Fluxo Ativo IA + CRM + Importação

🏢 1. Sobre o atendimento

1.1 Quais setores ou áreas serão atendidas pelo WhatsApp?

REFERÊNCIA VISUAL: SETORES

Exemplo: Comercial, Financeiro, Administrativo, Suporte

1.2 Qual nome do setor a ser implementado?

1.3 Os setores criados serão integrados no Fluxo?

📅 1.4 Informe dia e horário de atendimento se houver

Modelo de Preenchimento:

Descreva o horário de atendimento:

📊 2. Sobre o CRM

Referência de Configuração:

2.1 Qual nome para o quadro do seu CRM?

2.2 Nomes das colunas (separadas por vírgula)

2.3 Quando um contato chega até você pela primeira vez, o que acontece primeiro (Escolha o que mais faz sentido ou descreve com suas palavras)
( ) Apenas registro do contato
( ) Já tentamos falar com ele
( ) Ele já fala conosco ativamente
( ) Outro:

2.4 Depois desse primeiro momento, qual seria o próximo passo ideal?

Exemplos:
. Tentar contato por WhatsApp
. Ligar para o lead
. Enviar apresentação
. Qualificar perguntas
. Agendar Reunião

Aqui nasce a etapa "Prospecção" ou "Primeiro contato"

2.5 Como você sabe que um lead "vale a pena" continuar atendente? (O que precisa acontecer para você seguir com ele?)

Exemplos:
. Respondeu minhas mensagens
. Mostrou interesse real
. Tem orçamento
. Precisa do meu produto/serviço
. Outro:

2.6 Quando o lead demonstra interesse, o que você faz na sequência?

Exemplos:
. Marca reunião
. Envia proposta
. Faz demonstração
. Negocia valores
. Outro:

2.7 Em que momento você considera que está "negociando de verdade"?

Exemplos:
. Quando envio proposta
. Quando discutimos preço
. Quando o cliente pede prazo
. Outro:

🟣 CRM Parte 2 - Motivos de Perda

2.8 Por quais motivos você costuma perder oportunidades?

(Descreva tudo o que se aplica)

( ) Não responde
( ) Sem orçamento
( ) Escolheu concorrente
( ) Produto não atende
( ) Sumiu
( ) Já tem fornecedor
( ) Outro:

👉 Isso vira sua coluna "Motivos de perda"

🟣 CRM Parte 3 - Ações em cada Etapa (Na prática)

2.9 Quando um novo contato chega, o que você faz manualmente hoje?

Exemplos:
. Confiro dados
. Salvo no WhatsApp
. Registro em planilha
. Chamo para conversa
. Outro:

👉 Isso vira “Ações” da 1ª etapa no CRM.

2.10 Quando você tenta falar com um lead, quantas tentativas faz antes de desistir?

( ) 1 tentativa
( ) 2 tentativas
( ) 3 tentativas
( ) Sem limite

👉 Isso ajuda a definir regras do CRM.

2.11 Que informações você precisa ter para avalizar um lead?

Exemplos:
. Nome
. Empresa
. Necessidade
. Orçamento
. Prazo
. Canal contrato

👉 Define o que será coletado na etapa “Em contato”.

🤖3. Prompt Estruturado para Agente Autônomo Generativo

3.1 Nome do agente

3.1 Mensagem:

3.2 Objetivo do agente

3.2 Mensagem:

3.3 Diretrizes gerais (regras obrigatórias)

3.3 Mensagem:

3.4 Pergunta de direcionamento inicial

Mensagem de transferência de atendimento: Estaremos transferindo seu atendimento...

3.4 Mensagem:

3.5 Perguntas específicas por setor

3.5 Mensagem:

3.6 Comportamento inteligente

3.6 Mensagem:

🏷️ 4. Etiquetas (Tags)

Exemplos de Etiquetas:

4.1 Quais etiquetas deseja criar?

🏷️ 5. Regras importantes

5.1 Se o usuário ficar inativo no fluxo por x tempo, qual deve ser a ação: transferir para o atendimento humano ou encerrar a sessão?

5.1 Mensagem:

🏷️ 6. Importação de clientes

6.1 Além da importação de pessoa (cliente) é necessário importar a organização (empresa)?

6.1 Mensagem:

6.2 É necessário vincular pessoas à organização?

6.2 Mensagem:

Observação: Caso a resposta for sim, é necessário o envio de uma planilha contendo as pessoas e as respectivas organizações, pois o vínculo entre elas exige a configuração de uma automação. Segue o modelo da planilha para preenchimento. Planilha Modelo - Importação de Pessoa e Organização.

Clique aqui para baixar o modelo da planilha

7. Disparo em Massa de Campanha

Dentro da Hablla, existem dois meios de disparo em massa.

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1 - O primeiro é o envio manual. Nesse formato, você cria um template de mensagem (HSM), aplica um filtro para selecionar o público desejado, escolhe o número de envio, define o template e realiza o disparo.

Nesse modelo, o envio do template não gera abertura automática de atendimento. Em outras palavras, o atendimento só será aberto na plataforma quando o lead ou cliente responder à mensagem.

Documentação de como realizar o disparo em massa
imporntante: esse manual mostra como realizar o disparo de forma manual, esse método não abre atendimento.

Clique aqui

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2 - O segundo o envio é realizado através de uma automação. Nele criamos um fluxo que através de um gatilho dispara o template de mensagem (HSM), esse método abre atendimento com status pendente.

7.1 Descreva como você idealiza o disparo ativo em massa.

7.2 Ao disparar em massa deseja que seja criado cartão em alguma coluna no CRM? (Somente para disparos em massa via fluxo)

7.3 Caso o lead não responda ao template (HSM) é necessário reenviar um outro template após algum tempo? (Somente para disparos em massa via fluxo)

Exemplo: Primeiro follow-up com 1 dia, segundo 7 dias, terceiro 14 dias, caso não respondido finaliza.

7.4 Criar Templates
Descreva a mensagem do template que precisa ser criado para o disparo ativo.

Exemplo:

Nome do template: campanha_marketing
Mensagem: Olá {{1}} tudo bem? Sou a(o) {{2}} da Hablla, gostaria de lhe mostrar nossa ferramenta, o que acha de um bate papo?
Botões: Sim gostaria / Não estou interessado / No momento não / Não sou essa pessoa
Observações: Você pode colocar imagem, vídeo e até documentos. As variáveis {{1}} e {{2}}, será substituído pelo nome do lead e o nome do usuário